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从今年底开始,15家独立零部件公司公布了2019年

中国新能源汽车发 北京新能源汽车 2020年05月16日

截至4月25日,中国多家汽车零部件上市公司已陆续发布2019年财务业绩。几天前,我们整理出了15家主流企业在2019年的表现。在这些企业中,11家实现了收入同比增长,4家收入出现下降。从净利润来看,也有增有减。锂电池制造商、致动器和变速器制造商的收益相对乐观。这些企业2019年的具体业绩是什么?下一步我们将面临什么样的局面?一路看看。

起底15家自主零部件企业2019年财报,情况并没那么糟

潍柴动力:连结近两位数增加

根据潍柴动力(000338)2019年度业绩讲话,该年度公司营业收入达到1743.61亿元,同比增长9.48%,实现上市公司股东应占净利润91.05亿元,同比增长5.17%。

图片来源:潍柴动力财报截图

图片来源:潍柴电力财务报告截图

财务报告显示,2019年潍柴动力主要产品销量将有所增长,主要受国家基础设施投资、排放法规升级、过度监管和交通布局调整的影响。

潍柴动力董事长谭旭光指出,未来潍柴动力将继续保持稳定增长趋势。在新一轮传统基础设施和“新基础设施”投资热潮中,柴蔚液压动力总成和大缸径发动机将成为支撑公司业绩的新支点。2020年,根据经济增长趋势和行业趋势,公司预计销售收入约为1885亿元,比2019年增长约8%。

华域汽车:营收首要来自表里饰件类买卖

华宇汽车(600741)2019年度报告显示,公司全年实现营业收入1440.24亿元,同比下降8.36%。归属于母公司所有者的净利润为64.63亿元,同比下降19.48%。每股收益为2.05元。

起底15家自主零部件企业2019年财报,情况并没那么糟

图片来源:华宇汽车财务报告截图

其中,内外饰销售是华宇汽车的主要收入来源,收入达到920.2亿元,占67.93%。此外,功能性装配零件的销售率为20.99%,金属成型及模具零件的销售率为7.14%,电子电气零件的销售率为3.41%,热处理零件的销售率为0.53%。

新皇冠肺炎的突然爆发和国内汽车市场的持续低迷,无疑将对华宇汽车2020的性能提升带来不可避免的影响。然而,华宇汽车在新能源汽车和智能驾驶关键零部件的结构有望成为新的利润增长点。据了解,2019年余少华汽车在智能网络连接和新能源领域取得了很大进展,如上海宝山新能源支撑基地的支持和生产,SAIC乘用车的供应,SAIC大通等客户对毫米波雷达后24千兆赫由公司的电子分公司。

均胜电子:均胜平安获新增订单约442亿元

根据盛骏电子(600699)2019年度报告,公司实现营业总收入616.98亿元,同比增长9.82%。母亲净利润达到9.4亿元,同比下降28.67%。每股收益为0.77元;该公司的毛利率为16%,比去年同期下降1.0个百分点。净利率为2.4%,同比下降1.4个百分点。

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原图:盛骏电子财务报告截图

2019年,盛骏电子将增加一个新的智能汽车协会部门,从而形成四大部门:智能汽车协会、汽车电子、汽车安全和汽车功能部件。其中,汽车安全事业部年营业收入约470亿元,同比增长9.71%,新订单约442亿元,约占全球新订单的35%。特斯拉的累计订单接近70亿元。智能汽车协会部门此前曾被披露将被拆分,预计将自行上市。

未来,随着安全汽车销售的有序整合,盛骏的电子利润率有望缓慢提高。同时,公司还在新能源、智能网络连接等领域进行了产品和容量结构调整。对于e

年报显示,新能源汽车产业快速增长,市场对动力电池的需求较去年同期有所增加,宁德时代市场开发力度加大,前期退出能力释放,对产销量提升的回应,以及公司持续加强成本控制和降低成本收入比例,均推高了2019年业绩。

除进入2020年外,受疫情和市场影响,新能源汽车装机容量大幅下降。宁德时代,一季度动力电池销售收入下降,净利润同比下降。好消息是,财政部等三个部门最近宣布,“从2021年到2022年,购买新能源汽车将免征车辆购置税”,这对新能源汽车市场是有利的。此外,宁德时代已成为特斯拉的合作伙伴,随后的订单可以按时下达。

宁德时代:营收增加超五成

郑美美(601717)2019年度报告显示,在请求期内,公司实现营业总收入257.21亿元,同比下降1.12%。归属于母公司所有者的净利润10.4亿元,同比增长24.98%,增速连续4年保持在24%以上。每股收益为0.6元。陈表示,在此期间,公司的毛利率为19.5%,同比增长0.6个百分点,而净利率为4.4%,同比增长0.8个百分点。

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图片来源:郑美美财务报告截图

从销售结构来看,汽车零部件行业是郑经营收入的主要来源,经营收入159.1亿元,占经营收入的63.7%,毛利率13.3%。但值得注意的是,报送期内,煤矿机械行业营业收入95.52亿元,同比增长15.54%;汽车零部件行业营业收入161.70亿元,同比下降8.88%。郑美美暗示,汽车行业的下滑导致了汽车零部件行业收入的减少,这直接影响了整体收入的下降。

数据显示,郑美美在2017年左右收购了国内汽车零部件制造商ASICO的100%股权,以及博世的SEG交易。郑美美很快进入了汽车零部件的范畴,这使得它实现了连续两年的快速增长。然而,2019年上半年,郑煤矿机械的收入和利润均出现下滑。幸运的是,煤矿机械的销售在2016年后迅速反弹,而在2019年,汽车采矿机械的下滑得到了很好的填补。其次,考虑到郑的机器瞄准的是高价值的汽车零部件,与汽车产品的升级偏向相匹配,性能分析仍有机会恢复。

郑煤机:净利润增幅继续4年超24%

根据福耀玻璃(60066)2019业绩快报,公司年营业收入达到211.04亿元,同比增长4.35%。上市公司股东应占净利润28.98亿元,同比下降29.66%。基本每股收益为1.16元,同比下降29.27%。

图片来源:福耀玻璃财报截图

原图:福耀玻璃财务报告截图

至于业绩下滑,福耀玻璃显示,该公司去年同期出售了北京富通75%的股权,确认投资收益为6.64亿元。德国FYSAM汽车饰件项目在报告期内的总利润为-3771万欧元,这使公司在报告期内的总利润同比减少了2.95亿元。此外,外汇损益等因素也影响了年度利润。除去上述因素,2019年总利润同比下降7.45%。

国内汽车市场的持续负增长也影响了福耀玻璃的销售。该公司表示,2019年公司汽车玻璃毛利率为34.53%,同比下降1.36个百分点。主要原因是汽车市场持续负增长导致公司国内汽车玻璃销售收入下降,收入中折旧摊销比例上升,影响公司综合毛利率同比下降1.30个百分点。

福耀玻璃的海外销售近年来增长迅速。迄今为止,已在包括美国统计局在内的9个国家和地区建立了生产和营销基地

宁波胡阿祥指出,2019年,公司的长春胡阿祥九条“热成型”生产线相继投产,支撑一汽人的相关机型热销,推动公司的市场表现快速提升。此外,海外销售继续减少亏损,而德国胡阿祥的经营亏损继续大幅下降。

接下来,热成型业务有望继续成为宁波胡阿祥的优势推广点。热成型钢是更受欢迎的钢,抗拉强度提高了8倍以上,精度更高。是甲、乙柱、横梁等承重布置的较好选择。从国内来看,虽然热成型应用起步较晚,但发展迅速,应用比例仍有很大的提升空间,预计未来将继续扩大。

福耀玻璃:国内汽车玻璃发卖收入下降

石民集团(00425)2019年度业绩公告显示,本年度公司实现营业额增长约5.1%,至约131.98亿元。净利润增长2.4%,至41.21亿元。归属于公司所有者的利润增长了约1.8%,达到约16.9亿元。

图片来源:敏实集团财报截图

图片来源:石民集团财务报告截图

石民集团指出,2019年国内汽车市场整体将会低迷,汽车连锁企业的表现将会平庸。因为石民集团的客户区域包括中国、北美、欧洲等地。尽管除中国以外的其他地区的收入较少,但它们的业绩有所改善,公司的整体业绩也比较平稳。

石民集团主要经营汽车装饰条、汽车装饰件、车身布置件、行李架、电池盒及其他相关汽车零部件。其中,装饰条、装饰件和结构件是公司的主要产品,收入贡献率达到80%左右。然而,近年来出现了下降趋势,主要是因为行李架的比例有所增加,而新产品电池盒也进入了其产品线。据了解,2019年,石民集团将在中国几个车间完成对铝电池盒生产线的支持,并逐步进入批量生产。同时,石民集团将启动塞尔维亚铝电池盒的基础支持。

据业内人士分析,受整体汽车市场形势的影响,石民集团短期内很难加快业绩,但由于资源流动性控制良好、负债率低、现金充足,其增长将保持相对稳定。

宁波华翔:海外买卖持续减亏

根据万向钱潮(000559)2019年度报告,公司全年实现营业收入105.81亿元,同比下降6.87%。母亲净利润为5.36亿元,同比下降25.82%。每股收益为0.19元。公司当年毛利率为17.6%,同比下降1.0个百分点,净利率为5.2%,同比下降1.4个百分点。

图片来源:万向钱潮财报截图

照片来源:万向钱潮财务报告截图

从销售结构来看,汽车零部件销售是万向钱潮经营收入的主要来源,2019年为76.5亿元,占总收入的77.4%,毛利率为22.4%。此外,钢材销售额占22.59%。

进入2020年,受疫情影响,万向钱潮及其上下游企业推迟复工。该公司第一季度收入为18.47亿元,同比下降30.92%。上市公司股东应占净利润9100万元,同比下降58.59%,业绩压力加大。不过,据最新消息,截至3月中旬,万向钱潮的复工率已达到90%以上,公司的生产能力已基本恢复正常,对汽车厂的供应已经恢复,后续收入预计将逐步提高。

敏实集团:中国之外埠区收入腻滑了公司整体业绩

付伟高科(000581)2019年财务报告显示,公司实现营业总收入87.84亿元,同比增长0.72%。母亲净利润22.68亿元,同比下降5.34%,低于上年同期。每股收益为2.25元。公司当年毛利率为24.1%,同比增长0.8个百分点,净利率为26.2%,同比下降2.1个百分点。

起底15家自主零部件企业2019年财报,情况并没那么糟

图片来源:付伟高科财务报告截图

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根据年度报告,博世的盈利能力有望在2020年保持不变。中联重科的电子利润可能会继续下滑,也就是说,2020年商用车销售将支撑该公司的盈利能力。此外,付伟高科正集中精力在新能源和智能网络两大领域开展新的交易结构,如加强与战略投资者德国博世公司在新能源汽车交易方面的新一轮战略合作,以及在公司并购过程中控制丹麦IRD燃料电池公司。预计这将刺激未来的持续增长。

万向钱潮:汽车零部件买卖营收占比超77%

德赛西威(002920)业绩快报显示,2019年,公司实现收入53.43亿元,同比下降1.22%,实现净利润2.89亿元,同比下降30.48%。按季度计算,2019年第四季度收入为18亿元,同比增长33%,同比增长41%。归属于母亲的第四季度净利润为1.47亿元,同比增长88%,同比增长267%。

图片来源:德赛西威财报截图

图片来源:德赛四维财务报告截图

财务报告指出,德赛四维2019年全年净利润下降主要是由于研发成本较去年同期有较大幅度的增长,主要投资于新技术、新产品和新项目的开发。然而,这也证明了公司非常重视未来产品的研发和结构,从过去两年的情况来看,它也取得了许多成效。2019年,Tessio在智能驾驶、智能驾驶舱和车辆联网方面取得了阶段性进展。全主动停车系统、多屏幕互动智能驾驶舱等新产品将陆续量产,订单量和销量将继续增长。

至于第四个小时,德赛四维收入增加的主要原因在于这个时代一汽很多车型的销售增长率很高,公司第一个配套长安CS75的销售超出预期,吉利部门ADAS产品在第四个小时增加。未来,随着国内疫情的逐步控制和多个智能驾驶舱的大规模生产以及新项目的积极推进,德赛四维的业绩有望恢复改善势头。

威孚高科:汽车燃油喷射系统营收进献较大

万里扬(002434)2019年度业绩快报显示,公司全年实现营业收入52.05亿元,同比增长19.10%。上市公司股东应占净利润4.32亿元,同比增长22.75%。

图片来源:万里扬财报截图

原始图片:万里扬财务报告的截图

由于多种原因,万里扬的净收入增加了。据了解,2019年,万里扬自主研发的CVT25和CVT18将在六个国家搭载吉利的SUV、X3、S1、通用、通用和奇瑞的Erez GX。支持比亚迪、冠志和野马的相关车型也将陆续投入量产。因此,该公司乘用车主动变速器销售的规模将迅速扩大。同时,德赛四维的6MT产品也将从2019年开始批量供应给长城汽车。此外,吉利汽车、奇瑞汽车等配套车型的6MT产品将继续增加,公司的6MT产量和销量也将得到提升。

万里扬发明了一种商用车辆变速器。近年来,它正逐步将其增长中心转移到乘用车领域。目前,这一进程仍相对平稳。2020年1月至3月发布的万里扬汽车变速器销售快报显示,其商用车辆变速器销售下降,但乘用车变速器销售令人印象深刻,前一年3月达到146,587辆,同比增长38.67%。

德赛西威:第四时度营收增添提速

根据四维图信(002405)业绩快报,公司2019年实现营业总收入23.1亿元,同比增长8.25%。上市公司股东净利润3.4亿元,同比下降28.97%。每股基本收益为0.18元。

图片来源:四维图新财报截图

原始图片:四维图中新财务报告的截图

四维地图新指出,报告期内,高级辅助驾驶和主动驾驶、位置数据和商用车网上销售收入均有显著增长,但同时投资规模也有显著增长,利润贡献也有所增加

尽管去年四维图的新净利润出现了相对较大的下滑,但其第四季度的表现却有了显著改善,这大概是由于去年第四季度国内汽车生产和销售的改善。然而,由于疫情,汽车销量在2020年第一季度急剧下降。四维地图受到影响。与去年同期相比,汽车电子芯片出货量大幅下降。销售收入相应减少。

总体而言,四维图信目前正处于抢占市场的高投入阶段。此外,其芯片和其他销售受乘用车行业衰退的影响很大,其表现也受到短期压力。未来,随着高精度地图的推广和主动驾驶,其盈利能力可能会逐步提高。

万里扬:乘用车变速器买卖规模快速增添

根据万安科技(002590)业绩快报,公司2019年总营业收入为22.65亿元,同比增长0.43%。上市公司股东应占净利润达到1.29亿元,实现扭亏为盈。据悉,净利润增长的主要原因是公司惩罚了速镁(北京)汽车科技有限公司13.8153%的股权,取得了较大的投资回报。

图片来源:万安科技财报截图

原图:万安科技财务报告截图

万安科技主要从事底盘控制系统的研发、生产和销售,涉及底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、液压制动系统、集散装置控制系统等系列产品。从近几年的情况来看,万安科技有限公司的主营业务没有发生变化。同时,万安一直积极从事结构智能汽车和新能源汽车领域。目前,公司已经完成了电子制动系统、电子稳定控制系统、EPB、ECAS等汽车重点电子产品的开发和测试。ADAS项目也正在开发和测试中。新兴业务的未来增长空间对该行业来说是充满希望的。

但据最新消息显示,受疫情影响,万安科技及其上下游企业推迟恢复生产,下游汽车厂减产销量,导致销售收入和净利润同比下降。万安科技未来也必须面对的压力。

四维图新:第四时度业绩显明好转

根据东安电力(600178)2019年度报告,演讲期间,公司实现营业总收入19.39亿元,同比增长49.98%。净利润1057.8万元,同比增长89.9%。每股收益为0.02元。陈表示,同期公司毛利率为14.8%,同比增长3.4个百分点,净利率为0.5%。

图片来源:东安动力财报截图

原始图片:东安电力财务报告截图

东安电力指出,由于公司向商用车市场转型和国家的六大排放法规,公司动员机的整体产销量同比大幅增长,业绩也相应提升。从销售结构来看,微动员机是业务收入的主要来源,业务收入达到17.4亿元,占业务收入的91.3%,毛利率为15.8%。

根据2020年第一季度的声明,除了影响似乎有限之外,东安电力与大多数企业每天都不可避免地受到疫情的影响。据报道,东安电力第一季度售出59500台动员机,同比增长7.52%。根据东安电力今年第一个月公布的2020年产销设计,该公司计划当年生产和销售28万台汽车动员机。目前,最终确定这一政策的压力不可避免,但可能性仍然很大。

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