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毫米波雷达在中国的这些年

新能源汽车发展趋 北京新能源汽车 2020年05月26日

如果把中国过去几年的毫米波雷达比作一个拼图游戏,那么对它感兴趣的人可以把这个小拼图拿到自己手里,在交流中检查别人手里的拼图,然后尽力画出它的全貌。作为该行业的研究人员和投资者,在过去的几年里,我有幸收集了许多片段。我利用这个夏夜把自己的照片拼在一起给人们看。

1、上古时代

据说,60年6月,美国首次研制出车载雷达。这只是一个10千兆赫的一次性雷达。它一定是用分离设备建造的,它的可用性不是很好。至少到90年9月,日本美德的大富豪们已经开始了一个接一个的系统研究,并逐渐开始从商用车上公交车。从2010年起,甲(奥托立夫)、乙(博世)、丙(大陆)和丁(德尔福)的出货量将达到1000万个等级。当然,ABCD的声明是为了记忆。事实上,海拉、典庄、富士通、天合联盟和法里奥都有很大的实力。

图1

毫米波雷达在各企业的市场份额

回到中国,中国第一批毫米波雷达制造商大多在军队和军队支持的大学。东南大学、Xi电子科技大学、成都电子科技大学和中国科学院是主要大学。其中大多数也是安全雷达和舰船雷达。

2、一支穿云箭,千军万马来相见

可以说,2014年,默默进行了10年研发的Mobileye以超过100亿美元的市值上市,这可以说是开始了ADAS在中国的发展和科普的第一年。2015年,百度无人驾驶汽车发布了“三年商用五年量产”的口号,彻底引爆了人们对无人驾驶的美好想象,各种创业团队浮出水面。吸收了L2、L3、L4的各种讨论,人们和资本市场的热情和敏捷从ADAS跃升为无人驾驶,完成了无人驾驶从汽车圈到互联网圈的冲击,短短几个月就完成了科学在投资圈和媒体圈的普及。这样,照相机、毫米波雷达和激光射线就成了大师谈判的核心。

3、不得不说的Smart Micro

在一定程度上,micromart是国产雷达的原型产品。德国公司提供了雷达的总体计划。几辆传统汽车Tier1从它那里购买了该计划,并支付了高额许可费。后来,人们发现毫米波雷达仍有许多“优秀”部门,车载雷达的功能也越来越多。这种授权生产的贸易模式限制了发展的天真,越来越不能满足新的市场需求。同时,在这种贸易模式下降低成本也是一个巨大的挑战。

4、射频芯片多样化,Ti有望成为新晋赢家

几年前,一篇文章写道77G芯片被禁止,这严重误导了一大群77G左右的人。今天的大亨们早已摆好架势,开始了激烈的竞争。英飞凌、Ti、ST和恩智浦都有自己的特点,他们的声音很大。英飞凌说,我是这个行业的创始人,英飞凌-博世联盟已经发行了2000多万部电影。Ti说,我CMOS工艺,集成度高,性价比高,愿意支持你们这些小兄弟。

从作者的调查来看,英飞凌受到英飞凌-博世联盟的限制,在国内推广受到限制。由于价格上涨,恩智浦芯片的使用也减少了。最初几个初创企业采纳了钛的计划。从产品功率的角度来看,集成方案降低了启动程度,大大降低了成本。另一方面,钛的积极支持和游说也使其支持者众多。芯片的成本在10-20美元之间。更高的性价比可能有助于Ti成为新的赢家。

这里特别提到的是意大利厦门。国产芯片,加上汽车行业,总是奇怪的,不容易启动,但产品的力量是最后的措施。目前,势头良好。2011年,从车载芯片巨头英飞凌返回厦门后,厦门宜兴的杨加森博士开始研发毫米波雷达前端射频芯片(MMIC)。卓越的研发能力,很快就生产出了产品。2015年,国内雷达制造商和程序制造商仍处于起步阶段。仅仅推广芯片市场是非常困难的。厦门怡航进行了各种测试,不断送样,耐心培育客户。目前,我的感觉是,公司的转型政策可以和智能微相提并论,可以把雷达中最困难的部门变成一个计划,更好的开发和支持,降低技术门槛,促使产品更快落地。作者认为,这种下行流程和方案整合也是射频芯片公司在毫米波雷达现状下生存和突破的最佳选择。

5、创业企业不下20家,近期将迎来集中融资潮

毫无疑问,整个毫米波雷达行业,在过去3年内,至少在未来2年内,将处于行业的培训期。企业将会在研发上投入资金,并迫不及待地接收汽车工厂项目。目前,初创企业和成熟企业的雷达部门不少于30个。那些无法获得融资的人将面临严重的生存危机。在2015年至2016年毫米波雷达融资热潮期间,筹集的部分资金几乎花光了。因此,笔者认为,在不久的将来,ADAS初创企业的融资潮将会受到欢迎。

目前,制造毫米波雷达的企业基本上可以分为两类:一类是原汽车供应链企业新组建的产品部门,另一类是创业团队。

首先,我想谈谈新成立的汽车供应链企业的产品部门:中国的汽车电子,我认为也可以分为南方学校和北方学校。北方学校可以被称为传统汽车学校。它主要位于长江三角洲,在和平、交流和掌握方面有许多竞争。南方的学校可能被称为电子学校,或者直接被称为翻车机学校。它主要位于珠江三角洲,在过去十年中作为一个导航和视听娱乐系统而发展起来。近年来,它也已上市。

传统的第一层眼睛每年都在关注降低成本的压力,并尽力推动新产品占据更好的位置。毫米波已经成为他们最容易看到和理解的选择。从公告来看,德赛四维、华宇汽车和桐乡都处于积极的结构之中。当然,仍然有许多企业作者不容易透露,几乎所有的企业都在积极准备他们的工艺。这些公司的第一个想法是首先购买该方案,觊觎敏捷构建的产品,并率先行动。然而,从取得的成绩来看,产品的进度总是低于预期,对于大批量生产的产品来说,视觉检测仍然是一个难题。因此,这些企业的老手熟悉汽车电子和电磁兼容。然而,微波人才都在军工和通信行业。传统的汽车电子公司从来没有玩过它,一旦他们开始,他们总是要去几个维修站。另一方面,很难降低成本。如果我们做积极的研究和开发,我们仍然会面临大量的投资和人才积累,从无线电频率和天线到旗帜处理到控制策略。

此外,中国首批制造毫米波雷达的初创公司大多成立于2014年至2016年。团队通常是科学研究、军事工业或供应商跳槽的支持者。喜欢海归:森斯泰克和杭州智博。科研机构:易道、南京鹰眼、姑苏安智、姑苏豪米波。产业转型派系:深圳安志杰、深圳诚泰、湖南雷纳。还有埃利达、穆尼乌、里博特和深圳卓影。

全国有20家毫米波雷达初创公司,至少有10家获得了融资。这些企业的特点也很明显,因为没有医生,他们都不好意思开店。R&D的根都非常有竞争力,并且有很好的执行力。创业的想法通常是自动发展,啃硬骨头。定位也主要集中在解决方案提供商或直接针对新的第1层。这些企业的短板也很明显。首先,他们缺钱。他们想在毫米波雷达设备方面做得很好,并很快进行演示。然而,他们必须考虑系统支持、市场推广、车辆适应、系统设计、校准和不变性、工艺难度和生产稳定性。这是超过5000万水平的投资。如果你想成为第一名,那就是它。互联网行业要快速发展并不是一小步。只有当系统足够完美和优秀时,你才能敲开主机厂的大门。

图2

根据公开信息,清理国内领先毫米波雷达企业名单。

目前,根据笔者的考察,全行业生产和发货的企业包括深圳安志杰和芜湖森斯泰克。安志杰主要是在售后测试水中获得了数千台BSD和LCA雷达。据该企业介绍,它还获得了2个国内主机厂和4个定点项目。另一方面,森斯泰克受益于海康的稳定支持。根据海康微视的年度报告,该公司在安全领域的收入超过3000万元。

6、市场究竟在哪里?市场究竟有多大?

毫米波市场总是令人困惑。在基层调研的过程中,笔者有一个分析思路:毫米波雷达,目前的批量生产应用无非是前向ACC和AEB函数,后向BSD和LCA函数。根据咨询公司Mems的数据,全球共运送了4100万件。如果一辆汽车平均使用2-3辆汽车,即超过1000万辆汽车,全球普及率为20%。Mems还表示,国内出货量为100万辆,接近50万辆,渗透率为3-5%。

据Mems Consulting估计,2016年中国汽车预装毫米波雷达数量达到105万台,其中24千兆赫雷达占63.8%,77千兆赫雷达占36.2%。目前,24GHz雷达主要用于盲点检测,市场需求来自中国品牌汽车。77千兆赫雷达主要用于自适应巡航控制系统(ACC),一些公司还将其用于向前碰撞警告(FCW)和主动紧急制动(AEB)。根据中国的新车评估代码(NCAP),主动关键制动系统(AEBS)将在2018年纳入评分系统,因此对77千兆赫雷达的需求将会增加。此外,预计体积更小、探测距离更长的77千兆赫雷达将挤压24千兆赫雷达未来的市场空间。

本文重点分析了国内毫米波雷达市场。随着NCAP的五星评级和交通部关于营运车辆的1094文件的实施,我国将进入快速增长阶段。近年来,它甚至有望呈指数级增长。目前,渗透率已经达到5%,根据经验,当一个产品突破5%的渗透率时,往往会进入一个快速提升的时期。据估计,到2020年,如果市场渗透率能超过15%,市场出货量将超过375万。自行车的平均价值为800-1000元,市场空间为30-50亿元。如果装配率进一步提高,市场空间将会更大。

在国际上,2017年新车AEB在美国整体市场的装备率为19%。根据NHTSA的调查,2017年在美国上市的车辆中,只有19%配备了AEB主动紧急制动系统。就数量而言,数量最多的是日本汽车制造商丰田。因为总销量很大,56%的汽车都配备了AEB,所以有140万辆汽车配备了AEB和丰田产品,2017年将生产250万辆汽车,远远高于其他品牌。第二名是通用汽车公司。2017年生产的280万辆汽车中,有551,777辆配备了AEB,约占20%。第三名是本田,约30%的汽车配备了AEB,160万辆汽车中有492,330辆配备了AEB。

从比例上看,在配备AEB系统的汽车工厂中,比例最高的几个都是奢侈品牌。在2017年生产的汽车中,电动汽车工厂特斯拉在数量上是第一。该部门最初安装了AEB。其他部门离开工厂后,从云下载系统启动AEB系统的功能。总共99.8%的特斯拉已经拥有AEB功能,包括2017年的S型和SUV产品X型。2017年,德国96%的梅赛德斯-奔驰汽车配备了AEB,紧随其后的是73%的奥迪、68%的沃尔沃和58%的宝马。

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NHTSA发布2017年品牌AEB比例

在中国的新车型中,根据作者通过汽车主页设置表的统计,也有一些发现,在安装前向和后向雷达方面,这些股份制汽车公司将会加倍依赖前向制动器的安全功能。相对而言,美国车和日本车在竞争中领先。奔腾、沃尔沃和克林等品牌都标配了毫米波雷达。幸运的是,用于毫米波雷达的设备已经在B级车中进行了测试,最新的凯美瑞就是一个很好的例子。

图5

不同品牌安装的毫米波雷达型号现状

根据英飞凌的统计,在新的国产车型中,以下车型已经配备了BSD功能。

图6

在这一部分,由于引用了大量数据,写作风格发生了很大变化。总的来说,作者还观察到国内主机厂都在上海从事毫米波雷达项目。该基金会表示,一线大型机工厂应首先建立国际第1层,设定基准,从经验中学习,然后寻求替代方案。二线和三线主机厂在直接瞄准国内供应商方面更为激进。

7、性价比、重办事或成国内毫米波雷达突围法宝

显然,就竞争方式而言,国内雷达制造商的竞争焦点不是国内同行,而是国际同行1。国际一级,掌握成熟的雷达技术,还掌握底盘、刹车、主控等关键环节。竞争壁垒似乎已经被彻底打破,市场对国内雷达制造商缺乏信心。

倒车雷达和翻车机的国产化具有重要的参考意义。2010年前后,倒车雷达的前装配率不到5%,市场几乎在博世和法洛。然而,随着国内奥迪在传感器技术上的突破和霍尼等集成商的迅速启动,本土企业往往具有处理能力强、响应速度快、产品性价比高的优势。从小客户开始,积累经验,扩大规模,锻炼质量,慢慢赶上大客户成长。今天看来,倒车雷达的前载率已经上升到成熟期的70%。国内一线独立品牌基本上已经被国内供应商切断,哈恩今年也切断了必要的公众份额。

总结倒车雷达和翻车机的国产化经验,我们相信毫米波雷达的国产化必将成为国产毫米波雷达突破的法宝。似乎目前最合理的思维方式是在农村包围城市。目前,国际第一层已经得到警告,并直接打击低利润模式,较少关注开发成本。然而,国际一级的主要精神在于第一线的汽车工厂,而运送20万辆左右汽车的中型汽车公司确实脱离了困境。国内一线通过农村覆盖城市,首先培训团队,进行大规模全面的质量提升。届时,国产一号将适应国内主机厂的大量车型,其性价比和重服务的优势将得到充分发挥,并有望切入一线汽车企业的供应链。毕竟,竞争如此激烈,降低成本将永远是大型机工厂的主题。

作者认为,一旦国内一级企业的质量得到认可,R&D本土化的天真将成为其在主工厂站稳脚跟的主要优势。近年来,国内Tier1的改进仍是值得的。虽然原有的工艺还有待提高,但应用开发能力是国内第一层的强项。

8、毫米波在中国的这几年

毫米波已经使用了几年了。经过几年的奋斗,几年的发展

回顾毫米波雷达的年代,人们总是期待倒车雷达的年代和汽车中央控制的年代。作为中国人和投资者,国内企业也取得了进展。他们可以在汽车智能的浪潮中抓住机遇,逐渐成长为大公司。

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