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2019年末纪事报|中国主流ADAS应用报告

2017年新能源汽车补 北京新能源汽车 2020年06月04日

这是一年的结束。回顾2019年,新旧力量正面交锋,技术创新加速风格重组,贸易生态发生巨大变化。汽车家居行业频道推出《年关纪事2019》特别计划,深入采访新闻派对和现象制造者,探索影响家庭命运的核心话题,解读汽车中国。

在这个系列的开始,我们分析了服装的新零售。在本文中,我们将分析新技术的市场应用。新的四个现代化正在兴起,但商业化正在动摇。尽管黑色技术的未来色彩能够激发公众联想,但企业仍需要考虑如何利用技能将“科幻电影”转化为“先例”。我们选择了目前应用最有限的高级驾驶辅助系统作为研究对象。基于汽车家居的大数据,我们分析了目前市场上销售的163个品牌,包括992个汽车系列和7364个车型,揭示了ADAS在中国汽车市场的应用。是硬技术还是假需求?大规模生产是一个遥远的前景吗?消费者能再次购买吗?一篇文章告诉你答案。

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30秒快速读数:

1.在所有出售的汽车中,自适应巡航自动巡航控制系统市场的运载率最高,为56.7%。50,000-100,000元人民币的低端型号也有ADAS设备。

2.据估计,今年L2自动驾驶辅助系统的载客量将超过80万辆。从2020年起,ADAS市场将会出现疫情增加。

3.硬性的政策要求、主机厂产品的差异化和消费者对新技术的偏好是推动ADAS市场增长的三个决定性因素。

4.ADAS技术不断从高端市场渗透到低端市场。新能源汽车在搭载ADAS方面更有价值。此外,当地供应商的崛起将是ADAS爆发的亮点之一。

数据描述:本文选择的市场是销售(包括停产和销售)汽车产品,数据截止到2019年10月;给出的数据结果代表了ADAS细分函数的执行率,而不是市场渗透率。相关数据对应的是型号数量,而不是市场销售额。

国内ADAS市场搭载状况数据剖析

主动驾驶技能分类中的L1和L2属于自动驾驶辅助系统领域,但它只是一种辅助驾驶技能。一般来说,辅助驾驶的功能可以算作自动驾驶辅助系统,有20多种。本文选择了以下八个类别进行分析:盲区监控BSD(也称为“平行辅助”)、主动紧急制动AEB/前向碰撞警告FCW(由于数据库中的特殊原因,两者被归为一类)、车道偏离警告LDW、车道链接LKA、主动停车APS、驾驶放弃警告BAWS、自适应巡航ACC、360度全景图像。

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根据罗兰贝格的最新研究数据,“到2030年,中国智能驾驶市场将达到4900亿元。”根据主机厂的估计,L2自动驾驶辅助系统今年的载客量将超过80万辆。供应商代表也很乐观,“到2025年,市场上80%的新车将配备ADAS。”前景是如此广阔。最近形势的事实是什么?我们用数据说话。

1.超过50%的车辆配有自适应巡航控制系统,车道连接LKA和主动驻车辅助系统的承载率最低

根据ADAS细分功能对所有销售车型的承载率,在7364款车型中,自适应巡航控制、360度全景图像和主动紧急制动AEB/前向碰撞预警FCW被承载于成都。车道偏离警告的执行率LDW排在前三位。在销售的车辆中,有1/3都配备了盲点监测BSD和驾驶故障警告BAWS。LKA车道连接和主动停车辅助系统的装载率最低,只有20%的销售车辆装载。

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2.50万至100万元的ADAS是配置最齐全的车型,而5万至10万元的低端车型也有响应设备。

从所有销售车型的指导价格维度来看,售价在5-100万元人民币的高端车型ADAS设备最为丰富。考虑以这种价格购买产品的用户不必担心低技术设备。300,000-500,000元模型的ADAS设置也相对较厚

10万英镑是一个分水岭。虽然50,000到100,000元范围内的车辆也有自动驾驶辅助系统设置,但运载率很低,这与成本有很大关系。总的来说,对于追求技术设施的潜在车主来说,将预算提高到15万元以上更为稳定。

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3.自2015年以来,《反倾销协定》的执行率大幅上升

根据上述ADAS功能,对2006-2019年上市的所有新车的承载环境进行了分析。数据结果显示,在2014年之前,除了故障警告BAWS和车道链接LKA,其他几个设置已经显示在新车上,除了低装载率。从2015年开始,市场上新车的自动驾驶辅助系统(ADAS)设置越来越丰富,载客量也在快速上升。这一趋势将在2017年翻倍。

尽管ADAS的运载率快速增长,但2019年(截至10月)上市的新车中只有不到30%被运载。从价格分布来看,上市的新车大多集中在100,000-150,000元的范围内,其次是150,000-200,000元的范围内,这就导致了ADAS整体的账面比率较低。这也反映出ADAS市场有很大的市场空间。未来,越来越多的新车将配备ADAS功能,用户在买车时将有更多的选择。

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2020年起ADAS市场将迎来高增添

根据罗兰贝格最新的市场调查数据,预计到2030年,中国智能驾驶市场将达到4900亿元。有理由相信ADAS可能是主要市场规模的主要支撑。第一个原因是ADAS在工艺和贸易方面都有一个成熟的前提。相比之下,主动驾驶在工艺和法规方面并不完美。它还远未能实现大规模贸易。

“据估计,今年中国L2 ADAS的载客量将超过80万辆,其中中国品牌占绝大多数份额。”长安汽车情报研究所首席经理何汝刚表示,L1级自动驾驶仪目前是主要生产力量,而L2级自动驾驶仪将在未来2-3年内生产。

主机厂对ADAS的需求相当明确,供应商也据此做出了准确的市场预测。2018年是ADAS在中国大规模生产的第一年,未来几年市场将呈现快速增长。博世底盘主系统中国主动驾驶高级产品经理黄罗毅认为,“ADAS的应用趋势将会越来越快,甚至比预期的要快得多。”此外,ZEF亚太区电子及驾驶辅助系统总工程师邢勋表示,从2020年到2021年,ADAS市场可能会经历一个井喷期,整体规模将会显著扩大。

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据报道,博世与当地主工厂合作的40个ADAS项目已经批量生产,同时正在实施200多个项目。据浙江亚太机电有限公司副总裁石介绍,该公司今年有近10个ADAS项目与主机厂进行了测试和匹配,到明年将增加到20个。

可以肯定的是,即使在主发动机工厂和供应商出现后,自动驾驶辅助系统市场仍将保持高速增长,只是安装在特定车型上的自动驾驶辅助系统并不均衡。如果我们不考虑ADAS设备的不均衡质量,施正堂估计,到2025年,80%的新车将配备ADAS。

政策、车企和消费者是三大鞭策身分

近年来,全球ADAS市场呈现出高速增长的趋势。就中国而言,一些研究人员陈表示,2015年ADAS在中国的市场规模约为117亿元人民币,2020年将增长1000亿元人民币。

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ADAS市场增长的驱动力主要来自三个层面:政策、主机厂和消费者。早在2010年1月,L1 ADAS功能就已被纳入NCAP(新车评估法规)或首批市场(如欧盟和美国)的相关技术标准。2018年版的NCAP把AEB的分数提高到了11分。根据工业和信息化部发布的《车联网(智能网联汽车)家产成长动作规划》,到2020年,中国新型汽车驾驶辅助系统(L2)的承载率将达到30%以上。

与此同时,越来越多的主机厂也意识到,携带更强大、更先进的ADAS设置有助于把握未来的市场机遇,实现品牌差异化。终端消费者对ADAS的认识也在逐步提高,消费者的个人偏好影响着市场趋势。

根据购车入户流程对750万预购车主进行的大数据查询,超过40%的车主关注紧急制动AEB和盲区监控BSD。超过30%的用户关心自适应巡航控制,而20%的用户关心驾驶警告BAWS和前方碰撞警告FCW。

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黄洛义说:“在早期,消费者对ADAS不是很了解。国内市场主要由主机厂驱动,集中在L1的主要辅助功能。目前,消费者、主机厂和相关政策正在推动双智能L2 ADAS功能的应用。”

ADAS市场成长呈现三大特点

过去,自动驾驶辅助系统可以说是一种“高科技”技术,仅限于高端汽车市场。近年来,ADAS增长的最大特点之一是逐渐从高端市场渗透到低端市场。甚至一些低端型号也配备了部门ADAS功能。这种现象不仅发生在中国,也发生在包括欧洲、北美和日本在内的国际市场。主要原因是工艺正在慢慢成熟,产品成本正在下降。

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“飞行员”

目前,中国品牌汽车公司有意为其产品配备自动驾驶辅助系统。这就产生了一种现象,即该部门的中国品牌车型甚至比主流资本车辆拥有更多的ADAS设备。例如,吉利博虎的高端匹配版本标配有盲区监控BSD和LKA车道连接,甚至在公共空间都没有配备。

此外,新能源汽车的自动驾驶辅助系统功能的承载率高于传统燃料汽车。根据一份罕见的报告,2018年,新能源汽车占国内ADAS市场份额的近70%,而传统燃料汽车仅占约30%。

从技术角度来看,新能源汽车是智能驾驶的理想车辆。威来、小鹏、马薇等国内新能源汽车公司都将ADAS设备作为自己的产品“呼”,这是新能源汽车的产品属性给他们带来的有利位置。石示意,“智能驾驶技术在新能源汽车上可以更容易地实现。基本上,60-70%的新能源汽车都配备了自动驾驶辅助系统。”新能源汽车的快速增长也将促进自动驾驶辅助系统市场的进一步扩大。

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中国的本地供应商将抓住机会发挥他们的力量,这将是ADAS市场快速增长的亮点之一。中国品牌汽车公司大约在2013年开始组装ADAS,当时几乎所有的市场份额都被国际一级供应商瓜分,当地供应商几乎没有市场机会。随着技术和市场的不断增长,本地ADAS制造商开始崛起。

石表示:“过去几年,国内市场规模不大,但ADAS产品主要由国际一级供应商提供。自今年以来,由国内供应商提供的ADAS产品逐渐普及。”不久前,为了抓住ADAS前端生产的机会,Horizon与智能驱动供应商Freetec签署了战略合作协议。

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外国企业对市场有很强的控制力。他们向中国品牌汽车公司提供的产品在更大程度上是“黑匣子”。汽车公司很难从根本上进行更多的定制创新。在horizon和freitak的签约仪式上,长安、吉利和一汽的代表也对此表示不满。这种排场也使得中国品牌汽车公司和当地供应商更容易形成深厚的合作关系。CCK眼科部门副经理崔峰表示,国内一级和主机厂希望与国际供应商脱离接触,并需要提高本地化率和安全可控的供应链。国内供应商在这方面有很大的机会。

全文总结:

ADAS的大规模普及是汽车领域的下一个主要商机。中国品牌汽车企业必将成为市场的主要驱动力,牢牢抓住市场机遇。与此同时,专注于芯片、传感器和软件算法的当地供应商正利用这一差距崛起,更好地了解中国道路,并承诺与中国汽车公司合作开发。“工艺的重点不应该来,不能买,不能赢”。中国汽车工业能否摆脱“空心化工艺”的桎梏,取决于

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